在经历了前两年的周期性下滑后，2024 年全球半导体产业逐步踏上复苏之路。今年上半年，我国集成电路行业成绩斐然，芯片制造与设计企业营收普遍向好。AI 成为推动产业增长的关键力量，GPU 芯片和 HBM 芯片等需求迅猛增长。同时，半导体设备需求持续旺盛，中国市场已连续多季稳坐全球最大半导体设备市场之位。

产业企稳复苏态势明显

   告别 2023 年的全球半导体行业下行周期，今年半导体产业渐显复苏迹象。美国半导体行业协会数据表明，2024 年第二季度全球半导体销售额同比增长 18.3%，环比增长 6.5%，总额达 1499 亿美元，刷新了两年半来的纪录。国际半导体产业协会统计显示，2024 年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长 7.1%，达 30.35 亿平方英寸。业内人士指出，硅晶圆市场正在复苏，这得益于数据中心和生成式人工智能产品的强劲需求，且新半导体晶圆厂不断建设或扩产，长期来看硅晶圆需求将持续增加。

   在全球产业复苏的大背景下，我国集成电路产业今年的表现更为突出。国家统计局数据显示，今年 1 至 7 月我国集成电路产量达 2445 亿块，同比增长 29.3%。中芯国际上半年营收约 262.69 亿元，同比增长 23.2%，二季度营收 19.0 亿美元，同比增长 21.8%，并预计第三季度收入环比增长 13% 至 15%。华虹半导体上半年营收 9.39 亿美元，净利润 3850 万美元，产能利用率逐步提升，二季度 8 英寸产能利用率超 100%，12 英寸接近满产，连续两个季度营收环比正增长。

AI 驱动产业加速成长

   自 2022 年 ChatGPT 发布以来，生成式人工智能迅速崛起，带动全球 AI 芯片、存储芯片出货量大幅上扬。AI 智能应用创新推动着半导体产业持续发展，而 GPU 提供的算力让 AI 智能应用成为可能。随着大模型时代的加速到来，全球算力需求快速增长。研究机构预测，2024 年全球人工智能半导体总收入将达 710 亿美元，同比增长 33%。我国也在积极推动算力基础设施建设，国产 AI 芯片快速发展，逐步获得更多落地应用。在 2024 世界人工智能大会上，国产 GPU 厂商集中展示智能算力解决方案，燧原科技国产万卡集群点亮仪式在甘肃庆阳举行。

   存储芯片行业今年也普遍回暖。集邦咨询报告预估，内存及闪存产业 2024 年营收将分别增加 75% 和 77%。多家国产存储公司半年报显示市场景气度上升，江波龙、佰维存储、兆易创新等企业营收和净利润均有显著增长。大模型参数的指数级增长对 AI 服务器需求激增，使得 HBM 成为核心升级点，其市场规模有望快速增长。

半导体设备需求强劲

   从半导体产业周期来看，人工智能技术的迅猛发展推动了算力和高性能存储芯片的需求，进而带动了集成电路装备需求增长。2024 年第一季度，中国大陆半导体设备销售额高达 125.2 亿美元，同比大增 113%，连续四个季度占据全球最大半导体设备市场地位。SEMI 预测，2024 年半导体制造设备全球总销售额将达 1090 亿美元，2025 年将创新高。国内晶圆厂扩产确定性强，带动国内半导体设备公司订单良好，成长性凸显。北方华创、中微公司、盛美公司等国产半导体设备企业营收和净利润增长显著，万业企业旗下凯世通也获得了不少订单，成为国内 12 英寸低能大束流离子注入机产品的重要供应商。

   声明：本站所使用的图片文字等素材均来源于互联网共享平台，并不代表本站观点及立场，如有侵权或异议请及时联系我们删除。